¶ Tenim creat el client?
Si el client no surt al llistat clients, hem de crear-lo per fer-ho serà indispensable introduir:
- Imatge
- Nom de la empresa (tal i com apareix legalment, en cas de tenir un nom més facilment recordable tenim el camp “Nom Comercial”
- NIF
- Adreça
- Idioma del client (serà l’idioma en que li sortirà factura impresa)
Opcionalment podem omplir altres dades de contacte del client.
¶ Emetre una nova factura
- Botó “crea”
- Seleccionem el client en qüestió.
- Introduïm Data factura i Data de Venciment, habitualment no cal omplir aquestes dades i per defecte la data es la actual.
- Mètode de pagament: Transferència
- A la pestanya de sota “Altra informació” seleccionar compte bancari pel fer el pagament.
Ja tenim tota la informació necessària relativa a la factura, ara sols falta introduir els conceptes. Són aquelles coses que volem facturar: “Hores de programador”, “SysAdmin”, “Optimització de processos empresarials”, …
- Clic a “Afegeix un element” (en podem afegir tants com necessitem)
- Seleccionem un producte, al llistat apareixen tots els productes que oferim com Coopdevs
- Si es necessari podem afegir una descripció per exemple “hores per al projecte X setembre 2018”
- Podem modificar la quantitat(per exemple les hores dedicades) i el preu (per exemple en el cas que ho haguem vengut a un preu diferent a les tarifes)
- Ens assegurem de que es sumen els impostos necessaris i ja podem desar la factura, quedaria en estat “Esborrany” si no era una prova podem fer clic a “Validar” per avançar al estat “Obert”
¶ Estats de la factura
- Esborrany: sols en cas de que no estiguem segurs, encara no té un número de factura i és fàcil d’esborrar i crear una nova.
- Obert: Dins de la factura podem fer clic a validar i ens canviarà a l’estat Obert, ara la factura ja té una numeració i no s’hauria de canviar, tot i que amb els permisos necessàris es pot tornar a esborrany i modificar.
- Pagat: Un cop s’ha rebut el pagament per aquesta factura i s’ha conciliat a la comptabilitat