¶ Proyectos
Manual general del módulo de proyectos
¶ 1. Definición del módulo
¶ Funcionalidades
El módulo de proyectos nos permite planificar y ejecutar proyectos de cualquier naturaleza.
Vamos a poder crear y definir estructuras de proyectos con diferentes fases, y dentro de ellas asignar tareas o tarjetas a los diferentes participantes.
Al igual que pasa en otros módulos de odoo, los usuarios van a poder trabajar de forma colaborativa, pudiendo interactuar con otros seguidores del proyecto o con terceros a los que invitemos.
Esta aplicación está relacionada especialmente con estos dos módulos:
- Ventas en el caso de confirmar pedidos de compras con productos configurados para que nos creen un proyecto o/y tareas de forma directa.
- Parte de horas donde vamos a poder registrar el tiempo de trabajo dedicado a cada proyecto o/y tarea.
¶ Ventajas
- Permite gestionar proyectos colaborativos de una manera simple y ordenada, lo que ayuda a las Entidades de la Economía Social a llevar a término sus objetivos.
- Ganamos productividad al poder calificar y hacer seguimiento de las distintas fases y tareas. Esto se ve reforzado si registramos el tiempo dedicado, y llevamos un control de horas teóricas vs. horas registradas.
- Comunes a otros módulos:
- Minimizamos la pérdida de información, al contar con la información relacionada y conectada entre los distintos módulos.
- Facilita el trabajo en equipo, tanto dentro de la organización como en la relación con los clientes u otros actores.
¶ 2. Comenzar con el Módulo de Proyectos 🎯
¶ Esquema global del proceso
¶ Configuración básica
Desde Proyectos > Configuración definiremos los elementos básicos para la gestión de proyectos.
Etapas
Odoo nos va dar unas fases o etapas de referencia, si bien podemos configurar las que veamos necesarias según nuestra actividad o el tipo de proyecto.
Ejemplo:
Para crear una nueva etapa, seleccionamos Crear, y definimos el Nombre, si queremos que aparezca por defecto en nuevos proyectos, o doblado en la vista Kanban. También podemos asignar esta etapa solo para algunos proyectos, y personalizar los iconos que nos ayudarán a la descripción y seguimiento de las tareas.
Tipos de actividad
Contamos con las más utilizadas ya creadas, son personalizables y podemos crear nuevas.
Proyectos
Tendremos una relación de los proyectos creados.
Etiquetas
Son configurables y aportan un elemento identificador a las tarjetas o tarjetas, sin necesidad de abrirlas.
¶ 3. ¿Cómo dar de alta un proyecto?🎯
¶ Crear un proyecto
Al seleccionar Crear tenemos que poner el título del proyecto y confirmar en Crear:
El proyecto ya nace con las fases o etapas definidas previamente:
Y solo nos quedaría comenzar a crear las diferentes tareas.
¶ Crear tareas
Es muy sencillo, solo requiere poner un título.
Resulta de utilidad asignar la tarea a una persona responsable para la ejecución y seguimiento.
Las tareas cuentan con el menú que nos permite diferentes funcionalidades, como establecer una imagen de portada, compartir la tarea, editarla (por ej. para asignar una fecha límite) o poner con un color determinado.
Ejemplo:
Las tareas las cambiamos de fase o etapa arrastrando con el ratón, según el proyecto se va desarrollando.
Contamos con el icono de la estrella para asignar un orden prioritario dentro de la columna a esa tarea.
Estos iconos están pensados para indicar cuándo una etapa está bloqueada (rojo) o puede pasar a la siguiente etapa (verde), aunque se les puede dar el sentido que se quiera según la organización.
Dentro de las tareas vamos a poder planificar actividades (reuniones, llamadas,... ) poner notas (para recordar información con la opción de adjuntar información) o enviar mensajes a los seguidores.
Planificar una actividad
Poner una nota
Muy útil para aclaraciones internas de la tarea.
Al permitir adjuntar documentación, nos queda una trazabilidad por orden cronológico en el chatter.
Enviar mensaje
Los mensajes (o conversaciones) llegan por correo electrónico a los seguidores. Es configurable que les lleguen otro tipo de suscripciones como las Actividades, Notas o cuando una tarea cambia de estado o de etapa.
¶ 4. Informes
Análisis de tareas
Es posible realizar un análisis de las tareas de manera dinámica aplicando los filtros que se consideren necesarios y visualizando la información de diferentes formas.
Ejemplo 1: Gráfico circular con el % de tareas por proyecto.
Ingresos y costos de proyecto
Seleccionamos las unidades de medida que nos interesen y elegimos la vista que mejor nos ayude a ver la información.
Ejemplo 2: Vista pívot con el detalle de lo pendiente de facturar y facturado por proyectos:
Es posible añadir como favoritos o/y compartir con el resto de usuarios los informes que deseemos.
¶ 5. Registro de horas de trabajadas 🎯
Odoo permite registrar el tiempo trabajado en los proyectos. Lo activaremos desde:
Proyecto > Configuración > Ajustes o configuración
Esto permitirá activar el parte de horas en un proyecto, lo que nos va permitir registrar el tiempo en el proyecto o tarea.
Odoo permite asignar horas teóricas a una actividad y luego se podrá ver el % de ejecución en función de las horas reales registradas.
Cuando comenzamos el trabajo activamos el cronómetro y ponemos una breve descripción de la actividad.