¶ Procesos Odoo de Biba Ardoak
Biba Ardoak es una cooperativa formada por productores de vino natural de Euskal Herria que distribuye sus productos en tiendas y restaurantes de su territorio. Hemos implementado Odoo V14 Community Edition añadiendo algunos módulos de Odoo Community Association (OCA) y creando algunos módulos personalizados para dar soporte a algún proceso específico. Esta guía muestra como gestionamos funcionalmente su instancia de Odoo. En esta página documentamos procesos de gestión básica de Odoo . Para procesos específicos de negocio ir a los siguientes enlaces:
- Compras e inventario
- Contactos y CRM Marketing
- Gestión de Ventas.
- Facturación, ventas y compras
- Contabilidad Fiscalidad
- Proyectos y tareas
¶ Entornos de trabajo
Biba Ardoak dispone de un servidor propio de Odoo donde existen dos bases de datos:
- Pruebas https://erptest.bibaardoak.eus/
- Producción https://erp.bibaardoak.eus.
Periódicamente, copiamos la de producción a pruebas para que se asemejen lo más posible siempre y podamos ensayar procesos antes de ejecutarlos en producción.
¶ Gestión de usuarios en Odoo
¶ Tipos de usuarios
En Odoo hay dos tipos de usuarios básicos. Usuarios internos y usuarios de portal. Los primeros tienen acceso a la parte de gestión (backend) por lo que corresponden a miembros de la organización de Biba Ardoak o en algunos casos a proveedores que necesitan acceder a información interna de Biba Ardoak (p.e. podemos generar un usuario interno a nuestro gestor puede consultar información sobre impuestos).
Los usuarios de portal no tienen acceso a la parte de gestión, pero pueden acceder para consultar o interactuar con información de nuestro Odoo. Pueden hacer pedidos en el e-commerce, consultar facturación, responder a encuestas…
¶ Crear un usuario
Para crear usuarios en vuestro Odoo el usuario actual debe tener como mínimo el permiso de Administración→Permisos de acceso.
Los usuarios con permiso Administración →Permisos de usuario, pueden crear usuarios desde Ajustes→Crear.
Añadiremos el nombre y la dirección de correo electrónico.
En la pestaña Permisos de acceso podremos configurar los permisos que queremos asignarle en función de su actividad en la organización. En general, para cada aplicación disponemos de tres niveles de permiso.
- Administrador. Puede configurar procesos
- Usuario: Puede interactuar con la información
- Ninguno: no puede acceder a la aplicación
La gestión de permisos en Odoo es un proceso complejo debido a la interacción entre las diferentes aplicaciones, por lo que el aspecto y las acciones disponibles que pueden tener las diferentes vistas de Odoo para diferentes usuarios puede ser muy diverso.
En la pestaña Preferencias se le puede asignar Idioma, zona horaria, firma corporativa…
Una vez creado el usuario se puede enviar un correo electrónico para que
- Los usuarios con permiso Administración → Ajustes pueden invitar y administrar usuarios desde Ajustes→Opciones generales→Usuarios
En ambos casos la creación del usuario o la invitación generará el envío de un correo electrónico que usa la plantilla “Auth Signup: Odoo connection” con un enlace que le permitirá generar su propia contraseña.
